Comment pouvons-nous vous aider ?
24 guides couvrant l’estimation, le métré, les devis, le chantier, les heures et la facturation. Posez votre question à l’assistant si vous préférez une réponse adaptée à votre organisation.
L’assistant Plannyx répond dans votre compte
Il connaît vos projets, vos rôles et vos réglages, cite cette documentation et vous amène directement au bon écran. C’est le moyen le plus rapide d’avoir une réponse adaptée à votre organisation.
Tout le monde
- Utiliser l'assistant PlannyxComment l'assistant de l'en-tête aide à naviguer et à répondre, et ce qu'il ne fait pas.
- Installer l'application sur téléphone ou tabletteAjouter Plannyx à l'écran d'accueil sur Android et iPhone, et travailler sans réseau.
- Problèmes fréquentsLes blocages les plus courants et la vérification à faire avant d'écrire au support.
- Conditions d’utilisationContrat Plannyx : opérateur unique, chiffrement des montants, forfaits, responsabilité et droit québécois.
- Politique de confidentialitéRenseignements personnels Plannyx : Loi 25, chiffrement des montants, CASL, conservation et vos droits.
Administration
- Premiers pas dans PlannyxConfigurer l'organisation, inviter l'équipe et régler l'essentiel avant de créer un premier projet.
- Équipe, rôles et accèsInviter un membre, comprendre les sièges facturés et donner à chacun exactement les accès dont il a besoin.
- Feuilles de temps et export vers la paieConsulter les heures de l'équipe, les faire approuver par le chargé de projet, exporter vers QuickBooks et suivre la disponibilité d’Acomba GO.
- Préparer la connexion Acomba GODisponibilité du connecteur Acomba GO, préparation de votre organisation et soutien.
- Facturer un clientÉmettre une facture, l'envoyer, suivre le paiement, et le lien avec les demandes de paiement de chantier.
- Classer les factures reçues par courrielConnecter la boîte factures, importer les PDF, laisser l’IA lire le n° de commande, et classer automatiquement les cas sûrs.
- Intelligence artificielle et quotaOù l'IA intervient, comment le quota mensuel se consomme, et quoi faire quand il approche de la limite.
- Forfaits, sièges et abonnementComprendre ce qui distingue les forfaits, comment les sièges sont facturés, et où gérer le mode de paiement.
- Accord de traitement des donnéesVous êtes responsable des données de clients et d’employés ; Plannyx agit comme sous-traitant (Loi 25).
Estimation
- Estimer un projetLe parcours en sept étapes, des documents reçus jusqu'au devis transmis au client.
- Métré numérique sur les plansMesurer sur les plans PDF, extraire le texte, détecter les keynotes et interroger l'assistant plan.
- Catalogue de matériaux et assemblagesTenir sa liste de matériaux et réutiliser des assemblages plutôt que de rechiffrer les mêmes montages.
- Inviter des sous-traitants à soumissionnerConstituer sa liste d'invitation, lancer un appel d'offres, suivre les propositions reçues et utiliser l'annuaire public.
- Devis, contrat et portail clientTransmettre le devis, faire approuver et signer en ligne, et savoir ce que le client voit de son côté.
Gestion de projets
- Suivre un projet en coursLes onglets d'un projet en exécution : budget, cédule, demandes de paiement, QRT, commandes et fin de travaux.
- Préparer une cédule avec l’IAAnalyser le dossier du chantier, vérifier les contraintes et approuver une proposition de cédule.
- Clients, entreprises et contactsTenir ses fiches clients, regrouper les contacts par entreprise et retrouver tout l'historique d'un donneur d'ouvrage.