Premiers pas dans Plannyx

Plannyx s'utilise à l'échelle d'une organisation : une entreprise, ses membres, ses projets. Tout ce que vous créez appartient à l'organisation, pas à votre compte personnel. Un nouveau membre invité voit donc immédiatement les projets existants, selon son rôle.

Ce qu'il faut régler en premier

L'ordre ci-dessous n'est pas obligatoire, mais chaque étape sautée revient vous chercher plus tard : les taux horaires manquants faussent un estimé, les taxes manquantes faussent un devis.

1. Profil et coordonnées — Paramètres organisation → Profil et coordonnées. Nom légal, adresse, téléphone, logo, numéros de TPS et TVQ. Ces informations apparaissent sur vos devis, contrats, bons de commande et factures.
2. Taxes de vente — Taxes. TPS et TVQ, ou saisie manuelle si vos taux diffèrent.
3. Défauts compagnie — Taux de main-d'œuvre. Taux horaire par métier. C'est la base du calcul de main-d'œuvre dans les estimés.
4. Calendrier construction — Calendrier. Jours fériés, vacances de la construction, fermetures d'entreprise. Utilisé par les échéanciers et les feuilles de temps.
5. Équipe — invitez vos collègues depuis Équipe et présence. Voir Équipe, rôles et accès.

Le hub des paramètres

Tous les réglages d'entreprise partent de Paramètres organisation. Chaque tuile décrit ce qu'elle contient. Les réglages sont regroupés par intention plutôt que par écran technique : profil, équipe, plans et facturation, intelligence artificielle, administration, modules, estimation, gestion, calendrier.

Créer un premier projet

Dans Plannyx, un projet a deux vies successives, et c'est la même fiche qui les traverse :

• [Estimations](/estimation) — tant que vous chiffrez et que vous soumissionnez.
• [Gestion de projets](/chantier) — une fois le contrat obtenu, pour l'exécution.

Vous ne créez donc pas deux projets. Vous créez une estimation, et le projet devient un chantier quand il est décroché. Commencez par Estimer un projet.

Où trouver de l'aide ensuite

• L'assistant Plannyx (icône dans l'en-tête) répond aux questions de navigation et de construction, et s'appuie sur ces articles d'aide.
• Le guide de découverte peut être relancé depuis Mon compte, section Découverte : il rejoue les bulles d'explication sur les écrans principaux.
• Si vous êtes bloqué, écrivez-nous depuis Contacter le support.