Clients, entreprises et contacts

Fiches clients et professionnels

Clients et professionnels contient vos donneurs d'ouvrage, mais aussi les professionnels avec qui vous travaillez : architectes, ingénieurs, gérants de construction. Une fiche client sert de point d'attache : ses projets, ses devis, ses factures et son historique d'échanges y sont rattachés.

Créez le client avant l'estimation quand c'est possible. Lier un projet à un client existant évite les doublons de fiches, qui finissent par éclater l'historique d'un même donneur d'ouvrage en trois entrées incomplètes.

Entreprises et contacts

Un client commercial se gère sur deux niveaux : l'entreprise (raison sociale, adresse de facturation, téléphone, courriel général) et ses contacts (les personnes à qui vous parlez). Un client résidentiel reste un simple contact, affiché comme particulier.

• Rattacher ou déplacer un contact : dans la liste, le bouton « Entreprise » d'une ligne permet de choisir une entreprise existante, d'en créer une, ou de rendre le contact particulier. La même action existe sur la fiche du contact.
• Fiche entreprise : le lien « Fiche entreprise » de l'en-tête de groupe ouvre ses coordonnées, ses contacts et tout son historique (projets, devis, contrats, factures), peu importe le contact qui les a reçus.
• Rôle et contact principal : chaque contact peut avoir un rôle (facturation, chantier, signataire, décideur). Le contact principal apparaît en premier dans les listes. Une nouvelle facture est adressée au contact « Facturation » de l'entreprise s'il a un courriel, sinon au client du projet.
• Doublons : si la même entreprise existe deux fois, ouvrez celle à garder et utilisez « Fusionner un doublon ». Les contacts et documents de l'autre y sont déplacés.

Quand un contact change d'entreprise, les documents déjà émis restent dans l'historique de l'entreprise d'origine.

Suivi des soumissions

Les soumissions en cours, obtenues ou non obtenues se suivent dans Estimation, avec la date de dépôt, votre prix et ceux des concurrents. C'est la vue qui répond à « qu'est-ce qui nous attend le mois prochain ».

Fiche client 360

En ouvrant une fiche, vous voyez le portrait complet du client : coordonnées, adresses, projets, devis et factures. C'est l'écran à ouvrir avant un appel, plutôt que de chercher les informations dans trois modules.