Facturer un client

Les factures se gèrent dans Facturation.

Avant la première facture

Vérifiez deux réglages, sans quoi vos factures seront à refaire :

• Profil et coordonnées : nom légal, adresse, numéros de TPS et TVQ.
• Taxes de vente : taux appliqués. La saisie manuelle est possible si vos taux diffèrent des taux courants.

Facture progressive depuis le projet

La facture se crée depuis le projet. Ouvrez-le, onglet Demande de paiement.

1. Bordereau — le découpage du contrat (formulaire par défaut, formulaire d’institution, ou préremplissage depuis le budget). Chaque poste a un montant.
2. Facturation — une demande (DP1, DP2…) reprend ce bordereau. Saisissez le % d’avancement de chaque poste. Le % déjà facturé vient des demandes précédentes, et le montant à facturer est l’écart.
3. Indiquez la retenue si le contrat en prévoit une, puis Émettre la facture.

La facture est liée au projet. Elle reprend les postes de la période, déduit la retenue, puis applique les taxes sur le net. L’avancement de cette demande est figé tant que la facture existe. La demande suivante ne peut être facturée qu’après la précédente.

Facturation liste ensuite ces factures, avec le projet, pour l’envoi et le suivi du paiement.

Envoi et suivi

La facture est transmise au client par courriel avec un lien vers son portail, où il consulte le document sans compte à créer. Vous suivez ensuite l'état : émise, consultée, payée.

Vers la comptabilité

Si QuickBooks est connecté, les factures peuvent être transmises à votre comptabilité plutôt que d'être ressaisies. La connexion et les correspondances se règlent dans Comptabilité et paie et dans l'intégration QuickBooks.