Estimer un projet

Une estimation se crée depuis Estimations. À l'ouverture d'un projet, une barre d'étapes s'affiche au-dessus des onglets : elle suit votre avancement réel, calculé à partir des données saisies, et vous indique la prochaine chose à faire. Vous pouvez forcer une étape en « fait » ou l'ignorer si elle ne s'applique pas à ce projet.

Reprendre une sauvegarde interrompue

Si « Modifications à récupérer » apparaît, gardez la fenêtre ouverte. Votre saisie locale reste disponible pendant cette session. Réessayez après le rétablissement de la connexion. En cas de conflit, comparez votre saisie et la version serveur avant de choisir laquelle conserver. Une fermeture forcée peut perdre les modifications qui n'ont pas été enregistrées.

La génération du PDF et la publication attendent les sauvegardes. Corrigez les erreurs signalées avant de poursuivre. Sur tablette, sélectionnez une ligne puis utilisez « Actions de la ligne sélectionnée » pour accéder aux actions du menu.

Les sept étapes

1. Documents

Téléversez les plans, le devis et les addendas reçus. C'est la matière première de tout le reste : l'extraction des divisions et le métré s'appuient dessus.

Le bouton d'extraction par IA lit les documents et propose les divisions du projet. L'IA propose, vous validez — rien n'est écrit dans l'estimé sans votre confirmation.

2. Infos projet

Nom du projet, client, adresse des travaux, date de dépôt de la soumission. Ces quatre champs conditionnent l'étape « fait » : sans date de dépôt, l'étape reste incomplète, parce qu'une soumission sans échéance ne se suit pas.

3. Invitations

Invitez les sous-traitants à soumissionner et suivez les propositions reçues. Détail complet dans Inviter des sous-traitants.

4. Variables

Taux horaires par métier, heures par semaine, dates de début et de fin. Les taux proviennent par défaut de vos défauts compagnie ; vous pouvez les surcharger pour ce projet seulement.

5. Estimé

C'est la feuille de chiffrage. Vous y créez des sections (généralement des divisions CSI) et des lignes.

• Une ligne groupe peut recevoir un assemblage : un arbre de sous-lignes préconfiguré (mur intérieur, plafond suspendu, revêtement de sol…) avec ses paramètres, comme l'entraxe, le nombre de couches ou l'isolant. La bibliothèque se gère dans Assemblages.
• Un assemblage appliqué reste lié au catalogue. Si vous modifiez les sous-lignes à la main ou si le catalogue évolue, il devient dérivé : le lien existe encore, mais le contenu ne correspond plus à la version d'origine.
• Les lignes à 0 $ sont signalées, parce qu'une ligne oubliée à zéro est la façon la plus courante de perdre de l'argent sur un contrat.

Créer vos assemblages et lignes types

Les propriétaires et administrateurs peuvent créer des modèles réutilisables pour l’organisation.

• Assemblages : ouvrez la bibliothèque depuis le bouton Assemblage, puis créez un brouillon ou dupliquez un modèle Plannyx. Choisissez la famille, ajoutez les sous-lignes et définissez vos paramètres (nombre, entier, choix, oui/non ou matériau). Dans Calcul et variables liées, reliez un matériau, une condition d’inclusion ou une formule de quantité. Par exemple, S * couches multiplie la surface du groupe par votre paramètre couches. Les quantités suivent les dimensions du groupe après insertion. Publiez le modèle pour le rendre disponible dans la feuille.
• Lignes types : dans la feuille, cliquez sur Ligne type → Créer une ligne type. Donnez un nom, un taux et une formule. Cliquez sur les variables pour les insérer : MOIS * TAUX pour une location mensuelle, ou COUT_DIRECT * TAUX / 100 pour un pourcentage. La bibliothèque affiche un tableau de quantités, coûts et formules, filtré sur la division Devis maître active : une sous-section 05 12 00 affiche les lignes de 05 00 00. Choisissez la division principale lors de la création, ou modifiez la colonne Division CSI pour relier un modèle existant. Sélectionnez la ligne puis Ajouter à l’estimé : elle rejoint la section active et suit les variables du projet. Le modèle reste disponible pour les prochains estimés ; modifier le modèle ne remplace pas les formules déjà insérées.

L, W, H, S et V désignent les dimensions du groupe. Pour les lignes types, MOIS et SEMAINES suivent les dates du projet, HEURES_SEMAINE et les taux suivent ses variables, et COUT_DIRECT exclut les frais généraux et les lignes dont la formule dépend du coût direct, pour éviter un calcul circulaire. COUT_TAXES est le coût direct avec taxes. Le tableau utilise les variables du projet ; l’éditeur de formule utilise des valeurs de démonstration.

6. Sommaire

Structure CSI et totaux par section. C'est ici que vous fixez l'administration et le profit, le cautionnement, et l'ajustement final. Corrigez les lignes à 0 $ avant de passer au devis.

7. Devis client

Génération du PDF et transmission au client. Voir Devis et portail client.

Affichage et saisie rapide

Les sept onglets restent accessibles en haut du dossier. Ouvrez Progression pour consulter les étapes à compléter et leurs actions.

Le menu Affichage permet de choisir une densité compacte ou confortable. Dans la liste des estimations et la feuille d’estimé, vous pouvez également masquer des colonnes et ajuster leur largeur en glissant le bord de l’en-tête. Sur une poignée de largeur, les flèches gauche et droite permettent le même réglage au clavier. Réinitialiser l’affichage rétablit les valeurs par défaut. Ces préférences sont conservées dans ce navigateur, par utilisateur, organisation et tableau.

Dans l’estimé, la description reste visible pendant le défilement horizontal. Utilisez Tab pour passer au champ suivant et Maj + Tab pour revenir. Le bouton clavier donne accès aux raccourcis. Les montants et totaux continuent de suivre les règles de calcul de l’estimation, même lorsque leurs colonnes sont masquées.

Dans le sommaire, cliquez sur une section pour revenir à ses lignes. Dans Devis client, l’édition du contenu et l’aperçu sont côte à côte sur grand écran ; sur un écran plus étroit, utilisez Édition / Aperçu client. L’aperçu montre le contenu actuel ; l’historique permet de retrouver les versions officielles publiées.

Bonnes habitudes

• Ne sautez pas les variables. Un estimé chiffré avec un taux horaire par défaut erroné est faux partout, et l'erreur ne se voit pas dans le total.
• Reprenez l'extraction IA après un addenda. L'application signale « nouveaux documents depuis la dernière extraction » : c'est le moment de refaire l'extraction plutôt que d'ajouter les sections à la main.
• Le métré alimente l'estimé. Les quantités mesurées sur les plans se rattachent aux lignes : voir Métré numérique.

Sauvegarde

L'estimation s'enregistre automatiquement. L'indicateur dans l'en-tête affiche l'état : enregistrement en cours, enregistré, ou erreur. Si une erreur s'affiche, ne fermez pas l'onglet : vérifiez votre connexion et attendez la reprise.