Devis, contrat et portail client

Transmettre le devis

L'onglet Devis client d'une estimation génère le PDF à partir du sommaire et l'envoie au client par courriel. Vérifiez avant l'envoi :

• les lignes à 0 $ ont été corrigées (l'envoi est bloqué tant qu'il en reste),
• l'administration et le profit sont fixés au sommaire,
• les coordonnées de votre entreprise et vos numéros de taxes sont à jour dans Profil et coordonnées.

Le courriel part d'une adresse Plannyx dédiée aux documents commerciaux, avec votre nom d'entreprise en expéditeur affiché. Les réponses du client vous reviennent normalement.

Ce que le client voit

Le client reçoit un lien vers son portail : il n'a pas de compte à créer. Il y consulte le devis, l'approuve, et signe le contrat en ligne le cas échéant. Le portail est un lien à jeton unique, propre à ce document : ne le publiez pas ailleurs et ne le transférez pas à un tiers.

Vous voyez de votre côté le moment où le devis a été consulté, puis approuvé.

Du devis au chantier

Une fois le devis accepté et le contrat en place, le projet passe en exécution dans Gestion de projets. C'est la même fiche de projet qui continue : les documents, le client et les montants restent rattachés. Voir Suivre un projet en cours.

Renvoyer ou corriger

• Le client dit ne pas avoir reçu le courriel : faites vérifier les indésirables, puis renvoyez depuis l'onglet Devis client. Un envoi réussi côté Plannyx ne garantit pas la livraison en boîte de réception — un domaine d'entreprise mal configuré ou un filtre agressif peut retenir le message.
• Le montant a changé : corrigez l'estimé, régénérez le PDF et renvoyez. Ne modifiez pas un PDF déjà transmis hors de Plannyx, vous perdriez la trace de ce que le client a réellement approuvé.