Équipe, rôles et accès

Inviter un membre

Depuis Équipe et présence, invitez la personne par courriel et choisissez son rôle. Elle reçoit un courriel d'invitation envoyé par Plannyx, définit son mot de passe, puis arrive directement dans votre organisation.

Points à connaître :

• L'invitation part de l'adresse compte de Plannyx, pas de votre boîte. Si elle n'arrive pas, faites vérifier les indésirables avant de renvoyer.
• Le courriel d'invitation est nominatif : n'utilisez pas la même adresse pour deux personnes, le courriel sert d'identifiant de connexion.
• Une invitation en attente occupe déjà la place : annulez-la si la personne ne rejoint finalement pas l'équipe.

Sièges et facturation

Chaque membre actif occupe un siège de votre forfait. Deux comportements importants :

• Retirer un membre ne réduit pas immédiatement votre facture. Le siège reste payé jusqu'à la fin de la période.
• La prochaine invitation réutilise ce siège déjà payé au lieu d'en facturer un nouveau. Vous ne payez donc pas deux fois lors d'un remplacement.

Le décompte des sièges se consulte dans Plans et facturation.

Rôles et permissions

Les accès se règlent dans Rôles et accès. Un rôle est une liste de modules autorisés : accueil, gestion de projets, estimations, métré, clients, catalogue, liste d'invitation, facturation, équipe, pointeuse, feuilles de temps, congés, effectifs, messages, administration.

Le principe est simple : ce qui n'est pas coché n'apparaît pas dans le menu. Une personne qui n'a pas la permission d'un module n'en voit ni le lien, ni les données, et une ouverture directe de l'adresse la renvoie vers son accueil.

Quelques combinaisons courantes :

• Estimateur — estimations, métré, catalogue, liste d'invitation, clients.
• Chargé de projet — gestion de projets, clients, facturation, effectifs.
• Contremaître — gestion de projets (vue terrain restreinte), pointeuse, effectifs. Il ne voit que les projets auxquels il est assigné, et certains onglets financiers lui restent fermés.
• Employé de bureau (paie) — feuilles de temps, équipe, congés.

Cas particuliers

• Un membre ne voit pas un écran auquel il devrait avoir accès : vérifiez son rôle dans Rôles et accès, puis demandez-lui de se déconnecter et de se reconnecter pour rafraîchir ses permissions.
• Modifier l'adresse courriel d'un compte n'est pas possible depuis l'application, puisque le courriel est l'identifiant de connexion. Écrivez au support.
• Un contremaître ne voit aucun projet : il faut l'assigner au projet concerné dans l'onglet Effectifs ou Liste des contacts du projet.