Suivre un projet en cours

Un projet en exécution s'ouvre depuis Gestion de projets. Sa fiche est découpée en onglets, chacun couvrant une responsabilité distincte.

Les onglets

• Tableau de bord — l'état du projet en un écran : avancement, alertes, chiffres clés.
• Info — coordonnées du projet, client, adresse, dates, montant de contrat.
• To Do — tâches en tableau Kanban, assignables aux membres. Chacun retrouve les siennes dans Mes To Do.
• Étapes — le déroulement du projet par jalons, y compris la fermeture et les documents de fin de travaux.
• Documents — la bibliothèque du projet : plans, devis, addendas, soumissions, fiches techniques. Les documents peuvent être annotés directement dans Plannyx.
• Budget — le suivi financier : prévu, engagé, réel, et les écarts. C'est ici qu'un dépassement se voit avant la fin du projet.
• Liste des contacts — qui intervient sur le projet : client, professionnels, sous-traitants, membres de votre équipe.
• Cédule — l'échéancier en diagramme de Gantt, avec les dépendances entre tâches. Vous pouvez l'enregistrer en PDF, l'exporter en XML Microsoft Project, ou importer le même XML (dans Project : Enregistrer sous → XML).
• Demande de paiement — le bordereau du contrat, puis les factures progressives (DP1, DP2…) selon le pourcentage d’avancement.
• Dénonciations & Quittances — les avis et quittances liés aux droits de créance, avec signature en ligne.
• QRT — les questions et réponses techniques adressées aux professionnels, avec leur suivi.
• M-O — la main-d'œuvre imputée au projet.
• Effectifs — qui est prévu sur le chantier et quand.
• Bons de travail — les travaux confiés, notamment les extras.
• Commandes — les bons de commande envoyés aux fournisseurs.
• Dépenses — les dépenses rattachées au projet. Les factures reçues par courriel se classent d’abord dans Factures reçues.
• Journal — le journal de chantier quotidien.
• Photos — les photos du chantier, datées.

Demandes de paiement

Avant la première facture, ouvrez Bordereau : partez du formulaire par défaut, d’un formulaire d’institution (enregistré une fois pour l’entreprise), ou préremplissez depuis le budget. Chaque poste a un montant de contrat.

Dans Facturation, une ligne par demande (date et montant). Un clic ouvre le bordereau : % avancement, % déjà facturé (demandes précédentes) et montant à facturer. Émettre la facture crée la facture du projet pour cette période, avec la retenue s’il y en a une.

Fin de travaux et garanties

Dans Étapes → Fermeture, la section des documents de fin de travaux liste ce que vous devez remettre : rapports TQC, essais, attestations parasismiques, fiches techniques, dessins d'atelier, garanties. Chaque exigence a un responsable et reçoit les fichiers remis.

Une détection automatique peut proposer ces exigences en lisant les devis du projet : l'IA propose, vous décidez ce qui entre dans la liste. Rien n'est ajouté sans votre validation, et une exigence peut toujours être créée à la main.

Vue contremaître

Un contremaître ne voit qu'une partie de ces onglets, et seulement les projets auxquels il est assigné. Les onglets financiers ne lui sont pas ouverts. Voir Travailler sur le chantier.

Cédule et calendrier

L'échéancier tient compte du calendrier construction de votre organisation : jours fériés, vacances de la construction, fermetures d'entreprise. Réglez-le avant de bâtir une cédule, sinon les dates calculées tomberont sur des jours non travaillés. Sur chaque job ou tâche, vous pouvez indiquer Intérieur ou Extérieur : la prévision d'Environnement Canada apparaît alors sur le calendrier uniquement les jours où des travaux extérieurs sont prévus, et une alerte arrive dans la cloche si la météo menace. Le bouton Project télécharge un fichier XML que Microsoft Project ouvre (Fichier → Ouvrir). Importer lit le même format XML (dans Project : Enregistrer sous → XML). Les tâches, dates, liens et l'avancement sont repris. Les 3 étapes du chantier restent fixes ; les jobs de l'estimé sont mis à jour seulement s'ils viennent d'un export Plannyx. Le fichier .mpp natif n'est ni écrit ni lu.